Klanten-overzicht
Alle relaties op één plek — zakelijk én particulier — met snel-edit en dupliciteit-herkenning.
Klanten
| Naam | Type | Plaats | Open deals | Status | Laatste contact |
|---|---|---|---|---|---|
| Janssen Transport B.V. | Zakelijk | Amsterdam | 2 | Actief | vandaag |
| F. de Vries | Particulier | Utrecht | 0 | Actief | 3 dagen geleden |
| Bouwbedrijf Hoek | Zakelijk | Rotterdam | 1 | Prospect | 1 week geleden |
| Familie Visser | Particulier | Den Haag | 0 | Actief | 2 weken geleden |
| Logistiek De Boer | Zakelijk | Eindhoven | 1 | Actief | vandaag |
💡 Wat zie je hier?
Eén overzicht voor zakelijke én particuliere klanten. Eén klant kan ook leverancier zijn (debiteur+crediteur in één relatie). Klik op een naam voor de relatiekaart met alle deals, mails, taken en documenten.
Mail van een prospect
Live Microsoft 365-koppeling. Mails landen direct in de CRM, gekoppeld aan de juiste klant.
M. Bakker (Bakker Bouw)
Interesse in 3 bedrijfsauto's
administratie@hoek.nl
Re: offerte 2026-0142
Janssen Transport
Termijn-vraag
F. de Vries
Bedankt voor uw service!
Interesse in 3 bedrijfsauto's
Hallo,
Wij zijn op zoek naar 3 nieuwe bedrijfsauto's voor onze ploegen. Liefst diesels, jaar 2022 of later, met trekhaak. Budget rond € 25.000 per stuk, ex BTW. Levering kan tot eind juni wachten.
Graag horen we van jullie!
M. Bakker — Bakker Bouw B.V., Rotterdam, KvK 87654321
Wij zijn op zoek naar 3 nieuwe bedrijfsauto's voor onze ploegen. Liefst diesels, jaar 2022 of later, met trekhaak. Budget rond € 25.000 per stuk, ex BTW. Levering kan tot eind juni wachten.
Graag horen we van jullie!
M. Bakker — Bakker Bouw B.V., Rotterdam, KvK 87654321
💡 Microsoft 365 SSO
Mailbox-sync via Microsoft Graph. Inkomende mails worden automatisch aan de juiste klant gekoppeld op basis van afzender-domein. Antwoorden vanuit de CRM gaan via dezelfde mailbox.
AI-extract klantgegevens
Eén klik en de AI haalt naam, KvK, telefoon en intentie uit de mail — klaar voor 'klant aanmaken'.
AI heeft gevonden:
| Type: | Zakelijk |
| Bedrijfsnaam: | Bakker Bouw B.V. |
| Contact: | M. Bakker |
| E-mail: | m.bakker@bakkerbouw.nl |
| KvK: | 87654321 ✓ gecheckt bij KvK |
| Plaats: | Rotterdam |
| Intentie: | Inkoop bedrijfsauto's (3 stuks) |
| Budget: | € 25.000 ex BTW |
| Deadline: | eind juni |
💡 AI-keuze per tenant
Anthropic (Claude), lokaal via Ollama, of Mistral EU — instelbaar per organisatie. Mistral EU houdt data binnen Europa voor GDPR-gevoelige use-cases. Skip-knop indien lokale AI traag is.
Deal aanmaken
Eén klik vanuit de mail → deal in pipeline, gekoppeld aan klant + mail-historie.
Nieuwe deal
💡 Template vult automatisch: 3 stappen voor offerte-flow, taak "uittocht voorbereiden", reminder na 5 dagen.
Pipeline-kanban
Sleep deals tussen kolommen om de status te updaten. Mobile-pass: long-press om te slepen.
Lead (3)
3x bedrijfsauto Bakker Bouw
€ 75.000
Lease audi A4 Janssen
€ 28.000
Vervangingsauto Visser
€ 15.000
Offerte (2)
VW Tiguan Hoek
€ 38.000
Tesla Model Y De Boer
€ 52.000
Onderhandeling (1)
3x Iveco Daily
€ 95.000
Gewonnen (deze maand: 4)
€ 142.000 totaal
VW Polo F. de Vries
€ 18.500
Opel Astra Janssen
€ 24.000
Offerte versturen
Document-template + automatisch vullen + e-Sign — geen Word-bestanden meer.
Offerte: 3x bedrijfsauto Bakker Bouw
Template
📄 Bedrijfsauto-offerte (huidige versie)
Merge fields ingevuld
| {{klant.naam}} | Bakker Bouw B.V. |
| {{klant.kvk}} | 87654321 |
| {{deal.totaal}} | € 75.000 |
| {{deal.vervaldatum}} | 30 juni 2026 |
💡 e-Sign integratie
SignRequest-koppeling: offerte wordt mailgang, klant tekent digitaal, status-webhook update de deal automatisch naar "ondertekend". Status komt in de timeline + de deal verspringt naar gewonnen kolom.
Win/loss rapport
Welke deals win je? Welke verlies je? En vooral: waarom?
Win/loss · Q2 2026
Gewonnen
14
€ 412.500
Verloren
5
€ 148.000
Win-rate
74%
↑ 6% vs Q1
Gem. doorlooptijd
18d
14 → 21 dgn range
Top verlies-redenen
| Prijs te hoog | 2 × · € 72.000 |
| Concurrent gekozen | 2 × · € 48.000 |
| Levertijd niet haalbaar | 1 × · € 28.000 |